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Intermédiation en assurances

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Parfois, les intermédiaires en assurances travaillent avec un ou plusieurs apporteurs de clients. Un encadrement est recommandé pour veiller à ce que ces apporteurs de clients n'exercent pas d'activités de distribution d'assurances. Concrètement, l'intermédiaire en assurances doit dans ce cas rédiger des instructions écrites claires et veiller à leur respect au moyen de contrôles réguliers. BZB-Fedafin met à disposition un modèle de collaboration.

Modèle apporteur de clients

Un intermédiaire en assurances qui collabore avec un apporteur de clients doit établir un contrat de collaboration écrit reprenant des instructions claires. Il doit également procéder à des contrôles réguliers en la matière. Téléchargez ici le modèle de BZB-Fedafin.